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券商晨会精华:AI眼镜有望迎“iPhone时刻” AR+

发表于:2025-02-25 10:00:06 浏览:43次 发布者: 网易科技

财联社2月25日讯,市场昨日震荡调整,三大指数小幅下跌。沪深两市全天成交额2.08万亿,较上个交易日缩量1121亿。板块方面,机场航空、工程机械、农业、国资云等板块涨幅居前,智谱AI、教育、元件、CPO等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指跌0.18%,深成指跌0.08%,创业板指跌0.67%。

在今天的券商晨会上,银河证券提出,AI眼镜有望迎“iPhone时刻”,AR+AI眼镜融合为必然趋势;天风证券表示,淡季酒企密集控货挺价,供需平衡有望加速重构;国泰君安认为,油价与汇率不改变航司长期价值,或提供逆向时机。

银河证券:AI眼镜有望迎“iPhone时刻” AR+AI眼镜融合为必然趋势

银河证券表示,近期,DeepSeek对端侧模型的推动更是给智能眼镜的发展添柴加薪,wellsenn XR预计2025年AI眼镜出货量将达到350万副,同比增长130%,2030年AI眼镜销量将快速增长至9000万副,AI眼镜即将迎来“iPhone时刻”。相比于手机、电脑、VR头显等设备,AR眼镜不仅是最适合全天佩戴且不影响正常生活的智能设备,可以真正的实现“计算设备隐形化”。同时,AR眼镜也最靠近人体三大重要感官(眼镜、嘴巴和耳朵),因此被认为是大模型的理想载体。AR可以拓宽人类视觉边界,AI可以增强认知效率,两者交叉融合可以改变人机交互方式,重塑生产力关系。AR眼镜和AI的融合是人类感知系统的外延革命,也是必然趋势。投资建议:看好AI眼镜的快速渗透和AR+AI眼镜的融合,建议关注AR眼镜、AI眼镜产业链公司。

天风证券:淡季酒企密集控货挺价 供需平衡有望加速重构

天风证券表示,近期,山西汾酒、泸州老窖、习酒、酒鬼酒等先后针对旗下部分产品发布停货通知,注意到,2025年以来头部酒企纷纷释放控货信号,行业迎来一轮“控货潮”。天风证券认为,行业调整期供给端的主动调控或加快渠道供需再平衡重构节奏,同时通过短期对“量”的牺牲有望提振行业价格预期,推动“价”企稳回升,带动行业渠道生态重回健康状态。

国泰君安:油价与汇率不改变航司长期价值,或提供逆向时机

国泰君安表示,2025年春运因私需求旺盛且节后公商务启动良好,维持航空增持。中国航空业具超预期长逻辑,2025年供需继续恢复趋势确定,考虑票价市场化与机队增速显著放缓,盈利恢复与中枢上行可期。市场对长逻辑预期仍处低位,分歧越大空间越大。2025年春运因私需求旺盛,航空客流再创新高,且元宵节后公商务需求启动良好,有望催化航空需求增长与供需盈利继续恢复的乐观预期。提示油价与汇率不改变航司长期价值,或提供逆向时机。

本文源自财联社

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